Metaplanet emitirá bonos convertibles por 329 millones para recomprar acciones y refinanciar préstamos relacionados con bitcoin, según la información disponible sobre la operación. El anuncio llega después de una caída de casi el 90% en sus títulos.
Una emisión con dos objetivos
La compañía destinará los fondos obtenidos con los bonos a dos frentes. El primero será la recompra de sus propias acciones. El segundo, la refinanciación de préstamos vinculados a bitcoin.
La operación se articulará mediante bonos convertibles, un instrumento de deuda que puede transformarse posteriormente en acciones de la empresa bajo las condiciones previstas en la emisión. La información disponible no detalla el calendario, los términos de conversión ni el precio fijado para la recompra.
La caída de las acciones condiciona la operación
La emisión se produce en un contexto especialmente adverso para Metaplanet en Bolsa. Sus acciones han perdido casi el 90% de su valor, una depreciación que precede al anuncio de la compañía y que marca el contexto de la nueva operación financiera.
Metaplanet busca así obtener recursos para actuar sobre su capital y, al mismo tiempo, reorganizar sus obligaciones relacionadas con bitcoin. La información publicada no precisa el importe destinado a cada una de las dos finalidades ni ofrece detalles adicionales sobre las condiciones de los préstamos o de los bonos.
