Nvidia calcula que el mercado de la llamada IA física puede multiplicarse por diez durante la próxima década, hasta alcanzar unos 100.000 millones de dólares anuales. La compañía estima que este negocio mueve ahora alrededor de 10.000 millones, una cifra todavía pequeña frente a sus ingresos totales, pero con aplicaciones que van desde los vehículos autónomos hasta los robots industriales y humanoides.
Una apuesta con un crecimiento anual del 26%
La IA física engloba los sistemas capaces de percibir el entorno, tomar decisiones y actuar en el mundo real. Es el paso que conecta los modelos de inteligencia artificial con máquinas que deben desplazarse, manipular objetos o responder a situaciones cambiantes.
Jensen Huang, consejero delegado de Nvidia, sitúa en 100.000 millones de dólares el objetivo de ingresos asociado a esta actividad dentro de diez años. Alcanzarlo desde los 10.000 millones actuales exigiría un crecimiento cercano al 26% anual. Se trata de un ritmo elevado, aunque queda lejos de la expansión experimentada por el negocio de los centros de datos.
El propio Huang defendió la lógica de esta transición en un acto celebrado en San Francisco el pasado julio. Si los modelos generativos pueden crear vídeos de un dedo moviéndose o de una mano agarrando un vaso, planteó, también deberían poder contribuir a que un robot ejecute acciones similares. En su opinión, los coches autónomos son la primera aplicación robótica con una dimensión de mercado suficiente para generar ingresos relevantes. Waymo y Tesla ya se encuentran entre los clientes de Nvidia.
Deepu Talla, vicepresidente de robótica e inteligencia artificial en dispositivos periféricos de la compañía, ofrece otra justificación para la oportunidad. Según sus cálculos, cerca del 90% de las acciones económicas que se realizan en el mundo tienen lugar en la economía física y no frente a una pantalla.
China, un mercado decisivo para Nvidia
La compañía estadounidense no fabrica por sí misma la mayoría de los robots o vehículos que incorporan esta tecnología. Su posición está en la infraestructura: chips, software de simulación y sistemas de computación que utilizan otros fabricantes y desarrolladores.
China ocupa un lugar central en esa estrategia. Es el mayor mercado mundial de robots industriales y, durante la primera mitad de este año, concentró aproximadamente el 90% de los envíos globales de robots humanoides. Casi todos los fabricantes chinos del sector emplean chips y software de Nvidia.
La relación está condicionada, sin embargo, por las restricciones comerciales de Estados Unidos. Washington impide a Nvidia vender a China sus chips de inteligencia artificial más avanzados, mientras que los destinados a robots y automóviles todavía pueden exportarse. Brady Wang, analista de Counterpoint Research, considera que el país es imprescindible para la hoja de ruta de IA física de Nvidia.
Las compañías chinas ya están probando alternativas desarrolladas por Huawei y Horizon Robotics ante la posibilidad de que la regulación se endurezca. Cualquier cambio en las normas de exportación afectaría, por tanto, a uno de los mercados que Nvidia considera más relevantes para desplegar esta tecnología.
Una oportunidad difícil de medir
El desarrollo de la IA física afronta además una limitación técnica importante: la escasez de datos útiles para entrenar a los modelos. Internet ofrece grandes volúmenes de texto e imágenes para los sistemas de lenguaje, pero existen muchos menos ejemplos que describan de forma adecuada cómo interactuar con el peso, la fricción, el movimiento o los obstáculos inesperados de un entorno real.
También resulta menos sencillo verificar el tamaño actual del negocio. Nvidia no presenta la IA física como una división independiente en sus cuentas. Los 10.000 millones de dólares estimados pueden incluir chips para centros de datos, software de simulación, sistemas para vehículos y ordenadores destinados a robots, sin que la empresa detalle cuánto corresponde a cada área.
La escala de la apuesta se aprecia al compararla con el negocio actual. Nvidia ingresó 96.200 millones de dólares en su último trimestre, más del doble que un año antes, y 89.000 millones procedieron de su actividad vinculada a los centros de datos. Los 100.000 millones que espera generar con la IA física en diez años equivaldrían, aproximadamente, a lo que hoy factura en un solo trimestre.
